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汽車緊固件行業(yè)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)分析 企業(yè)如何選擇正確的發(fā)展策略
概述】
波特的五種競(jìng)爭力模型:
波特(Porter, 1980 年) 將產(chǎn)業(yè)組織理論中結(jié)構(gòu)(S) ——行為(C) ——績效(P) 這一分析范式(Bain, 1959 年) 引入企業(yè)戰(zhàn)略管理研究之中, 提出了以產(chǎn)業(yè)(市場(chǎng)) 結(jié)構(gòu)分析為基礎(chǔ)的競(jìng)爭戰(zhàn)略理論。
波特認(rèn)為, 企業(yè)盈利能力取決于其選擇何種競(jìng)爭戰(zhàn)略, 而競(jìng)爭戰(zhàn)略的選擇應(yīng)基于以下兩點(diǎn)考慮:
選擇有吸引力的、高潛在利潤的產(chǎn)業(yè),在已選擇的產(chǎn)業(yè)中確定自己優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭地位 。波特提出了著名的五方面競(jìng)爭力量——進(jìn)入威脅、替代威脅、現(xiàn)有競(jìng)爭對(duì)手的競(jìng)爭以及客戶和供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力——所形成的競(jìng)爭模型。
下面應(yīng)用邁克爾·波特的五種競(jìng)爭力模型,以我國汽車緊固件行業(yè)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)分析為切入點(diǎn),就汽車緊固件企業(yè)如何選擇正確的發(fā)展策略提出建議。
五力模型分析
√ 表示相關(guān)
× 不相關(guān)或相關(guān)性不高
我國汽車緊固件行業(yè)概況
西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展史表明,隨著工業(yè)化的進(jìn)程,對(duì)緊固件的需求從質(zhì)到量都在提高。
一個(gè)國家的現(xiàn)代文明史,就是一部汽車工業(yè),尤其是轎車工業(yè)發(fā)展史,汽車工業(yè)已成為我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展的主要產(chǎn)品之一。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2013 年,汽車產(chǎn)銷 分別為2211.68 萬輛和2198.41 萬輛,分別提高 10.2%和 9.6%,預(yù)計(jì) 2014 年穩(wěn)定增長 10%以上。其中乘用車產(chǎn)銷1808.52萬輛和1792.89萬輛,同比增長16.50%和15.71%。
首先,在一部汽車上,如一輛輕型車或轎車上平均每車用緊固件約 500 種 /50公斤/4000 個(gè);而一輛中卡或一輛重型車上均要用各種緊固件 88 公斤/7100 多個(gè),其中高強(qiáng)度緊固件約占 1/3。在一臺(tái)汽車上的緊固件費(fèi)用約占整車成本的 2.5%;占整車基礎(chǔ)零部件總數(shù)的 40%;而在裝配線上的緊固連接的工作量約占 70%。
2007年我國汽車緊固件產(chǎn)量 214萬噸,銷售額 208億元。其中:國有企業(yè)占21.1%、民營企業(yè)占 36.3%、三資企業(yè)占 42.6%。
2013 年我國緊固件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有 1449 家。在過去的 5 年間,緊固件企業(yè)向華東沿海寧波、溫州、海鹽地區(qū)集中。緊固件行業(yè)形成了三架“馬車”的格局:外資企業(yè),設(shè)備先進(jìn),管理規(guī)范;民營企業(yè),設(shè)備廠房全新,管理層次簡約;國有企業(yè),技術(shù)實(shí)力雄厚,通過技術(shù)改造,可重振雄風(fēng)。這三駕馬車,在各自發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)開拓市場(chǎng)的同時(shí),也推勱著我國緊固件行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展。
汽車緊固件市場(chǎng)競(jìng)爭較為激烈,表現(xiàn)在以下三方面 :
合資企業(yè)以悠久歷史及技術(shù)研發(fā)能力,靠差異化戰(zhàn)略,在高強(qiáng)度緊固件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,如國內(nèi)10.9級(jí)及以上高強(qiáng)度緊固件、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵緊固件,基本上為青山、合克薩斯、阿雷蒙、上海特強(qiáng)、上海福之來等合資廠壟斷,這些企業(yè)依靠材料、技術(shù)、質(zhì)量優(yōu)勢(shì),擄去了大眾、通用、本田、豐田等大客戶的高強(qiáng)度緊固件80%甚至100%的份額。
國有企業(yè)依靠聚集戰(zhàn)略,國字號(hào)企業(yè)依托與主機(jī)廠的關(guān)系,如二汽下屬企業(yè)東風(fēng)、一汽下屬企業(yè)富奧等、上汽集團(tuán)下屬企業(yè)上汽標(biāo),國企常熟常力、軍工企業(yè)舟山7412等,占據(jù)了一汽、二汽、上汽等客戶標(biāo)準(zhǔn)件的大部分份額。
民營企業(yè)依托低成本優(yōu)勢(shì),取得了大眾、通用、福特等合資品牌低端緊固件供應(yīng)資格,獨(dú)攬自主品牌汽車用緊固件的供應(yīng)以及如奇瑞、吉利、比亞迪、長城、江鈴、長安、江淮等客戶,主要企業(yè)有長華、日泰、恒耀、達(dá)豐等。
一、現(xiàn)有競(jìng)爭者競(jìng)爭
1. 從行業(yè)生命周期來看,近五年內(nèi)的汽車緊固件仍屬于增長期。隨著人們生活水平和消費(fèi)能力的提高,汽車行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期,汽車緊固件屬于依賴型增長,汽車銷量增加,緊固件需求量必然將增加,市場(chǎng)需求較大。當(dāng)前,合資品牌汽車關(guān)鍵緊固件還依賴于進(jìn)口,但是,成本的壓力迫使各汽車主機(jī)廠加快了國產(chǎn)化的腳步,國產(chǎn)化就意味著汽車所用的緊固件由國外進(jìn)口改為國內(nèi)汽車緊固件廠商生產(chǎn),這無疑也擴(kuò)大了市場(chǎng)需求。
2. 從行業(yè)的競(jìng)爭者規(guī)模來看。目前,汽車緊固件市場(chǎng)上有較多具實(shí)力的競(jìng)爭者,各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上均有領(lǐng)導(dǎo)者,但缺少強(qiáng)勢(shì)品牌。汽車緊固件行業(yè)有眾多或勢(shì)均力敵的競(jìng)爭者,其產(chǎn)值與規(guī)模相當(dāng),基本在4-8億元左右年銷售額度。
3. 從行業(yè)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)存影響程度來看,汽車緊固件行業(yè)中的總體生產(chǎn)規(guī)模和能力大幅度提高,各汽車緊固件企業(yè)年平均投資規(guī)模均占上年度產(chǎn)值20%以上。而且汽車緊固件行業(yè)具有特殊性,關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)較少,一體化的可能性幾乎為零,眾多緊固件企業(yè)沒有形成以緊固件為核心的多元化產(chǎn)業(yè),所以行業(yè)對(duì)企業(yè)興衰至關(guān)重要。
4. 從汽車緊固件的生產(chǎn)模式來看,汽車緊固件行業(yè)是多品種混合批量生產(chǎn)模式,且生產(chǎn)周期長,產(chǎn)品更新速度較快,設(shè)備密集,具有非常高的固定成本或庫存成本;汽車緊固件行業(yè)因其設(shè)備專用性,故退出行業(yè)的障礙很大 。
從以上分析可知,屬于增長期的汽車緊固件市場(chǎng),需求巨大,各競(jìng)爭企業(yè)紛紛增加投資擴(kuò)大規(guī)模,且汽車緊固件企業(yè)生存受行業(yè)制約較大,故各競(jìng)爭者為了生存,都會(huì)培養(yǎng)自身的核心競(jìng)爭力。目前市場(chǎng)還處于有利可圖的狀態(tài),預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)將進(jìn)入“紅海”階段,競(jìng)爭將會(huì)極為激烈。
二、新進(jìn)入者威脅
新進(jìn)入者威脅主要取決于進(jìn)入障礙和現(xiàn)有企業(yè)的反擊。如果進(jìn)入障礙,原有企業(yè)激烈反擊,潛在的加入者難以進(jìn)入該行業(yè),加入者的威脅就小。筆者認(rèn)為,汽車緊固件行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較少,理由如下:
1. 資金需求。汽車緊固件行業(yè)工藝復(fù)雜,生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備大型化、專用化,固定資產(chǎn)投資較大,屬重資產(chǎn)行業(yè),新進(jìn)入企業(yè)將面臨巨大的資金壓力。
2. 規(guī)模經(jīng)濟(jì)。汽車緊固件是典型的多品種小批量的生產(chǎn)類型企業(yè),零件小價(jià)值低,沒有充足的量,無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),不足以分?jǐn)偣潭ǔ杀尽?nbsp;
3. 產(chǎn)品差異化及顧客忠誠度。汽車緊固件是 OEM 性質(zhì),供應(yīng)商需取得供貨資質(zhì)需要多體系的評(píng)審與審核,零件開發(fā)周期長,客戶轉(zhuǎn)換成本較高。
4. 研發(fā)能力。汽車緊固件小則幾道工序,多則幾十道加工工序,緊固件目前不僅要滿足實(shí)用功能,還要滿足裝配等功能。這要求企業(yè)不僅要知道緊固件如何生產(chǎn),還要知道如何裝配,也就是說要具備與客戶同步研發(fā)能力,而這些能力的積累是需要一定過程的。
從以上來看,新進(jìn)入者威脅較小。
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