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正常情況下，鐵礦石價格下跌，應(yīng)該代表潰堤事件后巴西礦場關(guān)閉造成的供給影響已經(jīng)結(jié)束，否則便是最大鐵礦石進(jìn)口國中國的需求放緩。
問題在于，船只追蹤和航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，巴西的鐵礦石出口仍沒有恢復(fù)到被認(rèn)為是正常的水平。
根據(jù)路孚特(Refinitiv)編制的船只追蹤和港口數(shù)據(jù)，巴西8月料將出口大約3,310萬噸鐵礦石，這只包括已經(jīng)卸貨、等待卸貨，航行中或正在裝船船只的數(shù)據(jù)。
這將創(chuàng)下今年以來的月度最高出口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于4月低點(diǎn)1,720萬噸。4月是自1月底發(fā)生潰壩以來，受礦石減產(chǎn)影響最大的月份。
然而，今年1-8月巴西鐵礦石出口可能在2.18億噸左右，較上年同期減少5,830萬噸。
*澳洲熱帶氣旋*
今年不僅僅是巴西供應(yīng)緊張，最大鐵礦石出口國澳洲的供應(yīng)也在減少，因?yàn)?月底一場熱帶氣旋導(dǎo)致該國港口和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉。
根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，2019年1-8月，澳洲料出口5.491億噸鐵礦石，較上年同期少了2,650萬噸。
把澳洲和巴西出口降低的規(guī)模全算上，今年以來海運(yùn)鐵礦石市場規(guī)模共萎縮約8,480萬噸。
這個數(shù)字可不小，約占2018年中國總進(jìn)口規(guī)模10.6億噸的8%。
盡管存在供應(yīng)不足問題，但中國對鐵礦石的需求仍然持穩(wěn)。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-7月中國進(jìn)口鐵礦石5.901億噸，較上年同期下降4.9%。
但8月中國進(jìn)口可能非常強(qiáng)勁，路孚特數(shù)據(jù)顯示約為1億噸，但這包含了目前在途并料將在月底前到港的船只。
即便所有這些船只都在月底前抵達(dá)目的地，可能也無法及時卸貨因而無法計入8月數(shù)據(jù)，這意味著8月最終進(jìn)口數(shù)據(jù)可能要低一些，很可能在8,000-8,500萬噸左右。
鑒于巴西出口仍低于正常水準(zhǔn)，且中國需求持堅，目前的基本面情況可以令鐵礦石展現(xiàn)出一些韌性，至少是維持在當(dāng)前水準(zhǔn)附近。
不過，人氣和各類消息對市場的影響正變得越來越大，圍繞貿(mào)易爭端的悲觀人氣以及對全球?qū)⑾菟ネ说某醪桔E象的廣泛報導(dǎo)可能會壓制價格。
