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焦化行業(yè)超低排放倒逼產(chǎn)能退出，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，布局向產(chǎn)煤區(qū)集中。焦化行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分析：2017年，全國(guó)焦化產(chǎn)能6.5億噸，產(chǎn)量4.3億噸。其中，按照屬性分類(lèi)：獨(dú)立焦化廠產(chǎn)能占比66%，鋼廠自有焦化廠產(chǎn)能占比34%。按照炭化室高度分類(lèi)：截止到2016年，4.3米以下炭化室產(chǎn)能為2000萬(wàn)噸，占比3%。4.3米炭化室產(chǎn)能占比在45.1%;5—6米炭化室占比39.6%，6—7米以及7米以上的炭化室產(chǎn)能占比12.3%。按照熄焦工藝分類(lèi)：全國(guó)干熄焦產(chǎn)能占比僅37%，濕熄焦產(chǎn)能占比63%。其中，鋼廠焦化廠干熄焦比例為78%，獨(dú)立焦化廠干熄焦比例僅有16%。目前濕熄焦獨(dú)立焦化廠中產(chǎn)能低于100萬(wàn)噸的焦化產(chǎn)能為8000萬(wàn)噸，占全國(guó)比重14.5%。焦化行業(yè)有望在2018年通過(guò)干熄焦改造、中小產(chǎn)能關(guān)停整合等方式實(shí)現(xiàn)過(guò)剩產(chǎn)能出清。

  中長(zhǎng)期看好焦炭市場(chǎng)。第一，未來(lái)幾年預(yù)計(jì)有8000萬(wàn)噸左右的焦化產(chǎn)能退出，按照江蘇鋼廠焦化限產(chǎn)50%，新增產(chǎn)能5300萬(wàn)噸，焦炭需求缺口在2000萬(wàn)噸左右，但新增產(chǎn)能短期無(wú)法投產(chǎn)。經(jīng)過(guò)三年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的環(huán)保治理和去產(chǎn)能的持續(xù)推進(jìn)，焦炭行業(yè)退出產(chǎn)能增多，總體呈收縮狀態(tài)，隨著環(huán)保檢達(dá)標(biāo)后高爐復(fù)產(chǎn)對(duì)焦炭的需求呈上升趨勢(shì)。焦炭的供需格局將從目前的弱平衡轉(zhuǎn)變?yōu)榫o平衡的格局，有可能出現(xiàn)階段性的供不應(yīng)求的狀態(tài)。第二，目前焦炭行業(yè)污染嚴(yán)重，焦企環(huán)保設(shè)施普遍不達(dá)標(biāo)，焦化行業(yè)受環(huán)保影響最大。按照最新超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求，90%以上的鋼企和焦企無(wú)法達(dá)標(biāo)，需大量投入脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)備，初步測(cè)算，噸鋼環(huán)保成本至少上升20元/噸。2+26城市、汾渭平原、長(zhǎng)三角地區(qū)焦炭總產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的64%左右，這三個(gè)區(qū)域的焦炭產(chǎn)能變化將極大的影響未來(lái)焦炭市場(chǎng)的供需格局。第三，焦化行業(yè)供給側(cè)改革正式拉開(kāi)帷幕，焦化行業(yè)兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，焦炭議價(jià)權(quán)由鋼企業(yè)向焦企轉(zhuǎn)移，焦企的話語(yǔ)權(quán)提升。同時(shí)，獨(dú)立焦化廠整合，鋼焦聯(lián)合企業(yè)焦化廠逐步退出后導(dǎo)致焦炭外購(gòu)量增加，焦炭供應(yīng)偏緊，加上階段性的運(yùn)力緊張，未來(lái)焦炭?jī)r(jià)格有可能振蕩偏強(qiáng)。第四，煤炭行業(yè)由于供應(yīng)寬松，政策干預(yù)較大，價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小，對(duì)焦企的成本波動(dòng)影響不大。而環(huán)保日益趨嚴(yán)和焦化行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致鋼企的成本大幅上升，鋼企的利潤(rùn)將大幅收縮，鋼企利潤(rùn)向上煤焦產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，焦企利潤(rùn)有望維持在較高水平波動(dòng)。