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友好型的可發(fā)展是大勢所趨。在工作報告中指出，預(yù)算內(nèi)投資擬到4576億元，重點投向節(jié)能環(huán)保等六大領(lǐng)域。在此背景下，環(huán)保板塊能否成為投資者重要的掘金場所？日前，研究所所長尹元彪表示，堅定看好2014年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展趨勢，近期重點關(guān)注脫硝環(huán)保股。
環(huán)保板塊或再受利脫硝機會來臨
友好型的可發(fā)展是大勢所趨。在工作報告中指出，預(yù)算內(nèi)投資擬到4576億元，重點投向節(jié)能環(huán)保等六大領(lǐng)域。不過，市場一直對環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在著雷聲大、雨點小的擔心，這或許是二級市場的環(huán)保板塊年初至今不佳的原因。
在此背景下，環(huán)保板塊能否成為投資者重要的掘金場所？
日前，研究所所長尹元彪表示，堅定看好2014年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展趨勢，近期重點關(guān)注脫硝環(huán)保股。
之所以在2014年看好環(huán)保板塊，尹元彪強調(diào)，主要基于以下幾個理由：
一是在一些環(huán)保細分領(lǐng)域的公司由于其在2013年巨幅訂單工程收入確認要到2014年一季度或中報才能得以體現(xiàn)，屆時業(yè)績的大幅將改變市場對環(huán)保板塊整體看法。
二是環(huán)保立法和環(huán)保稅開始征收將是環(huán)保板塊的重大催化劑。環(huán)保屬于被動需求的產(chǎn)業(yè)，其核心驅(qū)動力是政策強制以及政策執(zhí)行力因此在環(huán)保事件頻出的情況下，伴隨媒體和民眾關(guān)注，必然倒逼環(huán)保相關(guān)政策的加寬和加嚴三是資本市場的特性將在2014年及以后環(huán)保板塊一定會出現(xiàn)大量并購事件發(fā)生。
對于未來環(huán)保股的投資主線，尹元彪認為，應(yīng)該從社會關(guān)注的問題和對解決環(huán)保問題的輕重緩急、分步實施的順序來確認。循此思路，大氣和污水治理是突出的問題，對于未來環(huán)保股的投資主線也需圍繞這兩個領(lǐng)域去挖掘。
至于具體投資策略，尹元彪建議將環(huán)保股劃分主題趨勢性和成長價值型兩類來進行分析。成長價值型就是要從訂單角度看，從相關(guān)公司實際訂單的成長性或彈性來確認，是確定性投資主題趨勢型是從資金偏好以及主題投資的角度去進行投資，存在良莠不分、潮漲潮落的客觀問題。
從投資的確定性角度來看，尹元彪認為，成長價值型的投資機會或許更有確定性。比如大氣治理，細分來看，大氣治理領(lǐng)域的脫硝龍頭公司機會或許更大。尹元彪認為，環(huán)保脫硝機會可能發(fā)生在一季報前后，遲到半年報。在他看來，燃煤脫硝領(lǐng)域的公司2013年所獲工程訂單已比2012年有大幅，但工程收入確認需要在完工驗收后體現(xiàn)，也就是說在2014年一季報前后，遲拖到半年報就會完全體現(xiàn)。目前，共有脫硝工程承包企業(yè)49家，行業(yè)集中度較高，項目承接數(shù)量排在前列的企業(yè)主要是為電廠提供主要鍋爐設(shè)備的三大鍋爐集團和電力集團下屬環(huán)保工程
