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涉及到設計使業務流程自動運行的配置。如果A動作發生，系統應當執行B活動。這些類型的活動，可以大大提高效率。企業級的CRM產品提供此項功能，CRM管理員可以自行管理，不需要編程知識。
要求對應用程序接口進行管理，以使其能與其他系統集成。乾元坤和團隊可以管理這類活動，但由于這類活動并不經常發生，因此在這一步依靠軟件提供商或增值服務商，也不會花費太大的成本。托管型CRM供應商經常能提供更多更靈活的選擇。
