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首先，全球經濟復蘇趨勢再次確認。近日IMF上調全球GDP增速預期并同時上調中美日歐經濟增速預期。2017年全球增長預測由3.5%上調至3.6%，2018年由3.6%上調至3.7%。上調美國2017年和2018年增速至2.2%和2.3%，上調中國2017年和2018年增速至6.8%和6.5%，上調歐元區2017年和2018年增速至2.1%和1.9%，上調日本2017年增速至1.5%。幾乎與此同時，世界銀行也上調了中國經濟2017年和2018年增長預測。全球經濟復蘇趨勢確認為全球資本市場的良好表現奠定了堅實基礎，美國牛市有望延續，為A股提供了良好的外部環境。
其次，中國經濟在新的平臺上孕育新的周期，微觀經濟數據好于宏觀。9月份官方PMI為52.4%，超出市場預期。1-8月份工業企業利潤增速為21.6%，扭轉了下滑勢頭。從工業企業利潤推斷，上市公司三季報業績將保持接近17%的較高增速，與中報基本持平。盡管還要等待隨后幾天公布的9月份經濟數據，但7-8月的放緩或是短期擾動。四季度強力環保監管將助推產業升級，不僅使環保、園林行業受益，也有助上游周期行業維持或改善供求關系。
再者，監管政策助推慢牛延續。修改后的《證券發行與承銷管理辦法》公布有利于壯大養老金等長期機構投資者隊伍，資金將繼續流向績優藍籌股，將強化自2016年3月以來的指數慢牛、長期慢牛格局。
估值體系切換為高增長低估值公司提供動力
進入年末，市場估值坐標體系將由2017年切換到2018年。一些按照2017年業績估值合理但明年較高增長的公司，以2018年業績估值就顯得便宜。因此，四季度估值體系切換將為較高增長而估值較低的公司提供了上漲動力，以成長和消費行業為主。