亞非市場(chǎng)是全球最大的鋼鐵市場(chǎng)，占全球粗鋼產(chǎn)量的78%，消費(fèi)量的76%。在貿(mào)易政策不斷變化的大背景下，亞非市場(chǎng)的穩(wěn)定對(duì)全球鋼鐵貿(mào)易非常重要。面對(duì)這輪貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)及亞非洲其他國(guó)家的鋼貿(mào)商怎么看？怎么辦？在4月21日-22日召開的2025亞洲鋼鐵貿(mào)易峰會(huì)上，多位從業(yè)人士共享了真知灼見。
“加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)有打擊，也持續(xù)有影響，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。但積極自信有水平者，機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。”某從業(yè)人士言簡(jiǎn)意賅。海外針對(duì)中國(guó)熱軋中厚板的調(diào)查主要涉及美國(guó)、加拿大、印度、土耳其、墨西哥、巴西、歐盟等國(guó)家和地區(qū)，韓國(guó)、越南為近期“新面孔”。其中，韓國(guó)對(duì)中國(guó)中厚板征收27.91%~38.02%的臨時(shí)關(guān)稅，越南對(duì)中國(guó)熱軋卷板加征19.38%、26.94%、27.83%共3檔的反傾銷稅稅率。
“面對(duì)美國(guó)家加征關(guān)稅，我們不需要怎么應(yīng)對(duì)，他會(huì)自己調(diào)整。”印度鋼鐵應(yīng)用商協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)NIKUNJ TURAKHIA（尼庫(kù)尼·圖拉克西亞）在接受《中國(guó)冶金報(bào)》記者采訪時(shí)表示。廈門國(guó)貿(mào)鋼鐵集群研究院副總經(jīng)理夏君彥也直言：“在全球化背景下，美國(guó)加征關(guān)稅是‘傷敵八百、自損一千’的行為，不可持續(xù)。”
“反傾銷的目的雖是保護(hù)本土企業(yè)，但長(zhǎng)期看一定是飲鴆止渴，被保護(hù)的行業(yè)喪失競(jìng)爭(zhēng)力，提高了本土價(jià)格，降低下游企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。并且，反傾銷稅征收容易、取消很難，會(huì)破壞產(chǎn)業(yè)鏈。”廈門國(guó)貿(mào)國(guó)際金屬產(chǎn)業(yè)部國(guó)際市場(chǎng)二部王誠(chéng)坦言。
在物產(chǎn)中大富盛國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)五部中板產(chǎn)品主管戚皓捷看來(lái)，反傾銷是WTO允許的貿(mào)易救濟(jì)手段。“但對(duì)中厚板而言，受到反傾銷調(diào)查的往往是附加值較低、一般用途的材料為主，而對(duì)供貨技術(shù)要求高且有一定市場(chǎng)準(zhǔn)入或者認(rèn)證的品種鋼，受反傾銷的影響不會(huì)很大。”他分析道。
中聯(lián)物產(chǎn)區(qū)域銷售總監(jiān)舒禮煥將這輪貿(mào)易戰(zhàn)定義為反傾銷2.0。在他看來(lái)，反傾銷1.0主要是征收反傾銷稅，比較簡(jiǎn)單，容易規(guī)避；而2.0則是各種強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或者臨時(shí)性保護(hù)措施，更復(fù)雜，也更有針對(duì)性。“在這樣的環(huán)境下，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈正面臨重構(gòu)。”他說(shuō)。
“貿(mào)易保護(hù)主義的影響很大，但既是挑戰(zhàn)/威脅，也是機(jī)遇。”天津諾鋼鋼鐵是一家以加工和出口為主業(yè)的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)，該公司董事長(zhǎng)羅建認(rèn)為仍有機(jī)遇可把握。他提出3點(diǎn)建議。一要對(duì)出口服務(wù)的國(guó)家進(jìn)行篩選和拓展，不把業(yè)務(wù)綁定在某一個(gè)國(guó)家或區(qū)域，并選擇與我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、可長(zhǎng)期合作的地域。二要提升產(chǎn)品細(xì)分的顆粒度。傳統(tǒng)出口國(guó)家依然有機(jī)會(huì)，如越南本次反傾銷基本涵蓋所有熱卷種類，但寬度限制是在1880mm以下，1880mm以上寬卷仍可正常出口。三要規(guī)劃產(chǎn)能出海。出海企業(yè)要做長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，成為受當(dāng)?shù)厝俗鹁吹闹袊?guó)企業(yè)。
對(duì)于未來(lái)貿(mào)易戰(zhàn)的走勢(shì)，也有從業(yè)者持悲觀態(tài)度。“如果國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)情況沒有大的轉(zhuǎn)變，貿(mào)易壁壘可能會(huì)持續(xù)增加，對(duì)中國(guó)鋼廠和出口貿(mào)易商帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。”逄煒認(rèn)為，鋼廠不能再指望持續(xù)增加出口份額來(lái)緩解內(nèi)銷壓力，需要合理控制產(chǎn)量；出口貿(mào)易商也要對(duì)今后幾年的出口規(guī)模抱有合理預(yù)期，增加遠(yuǎn)洋市場(chǎng)開發(fā)。
“貿(mào)易本身就是一個(gè)資源平衡的過(guò)程，中國(guó)退出歐美，其他國(guó)家可以代替，全球是一個(gè)總的蓄水池，總的供應(yīng)和需求會(huì)達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)。”與會(huì)專家指出。
“內(nèi)外兼修”
海外關(guān)稅將對(duì)我們產(chǎn)生多大影響？有貿(mào)易商認(rèn)為，“中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，全年出口量不會(huì)下降太多，更多會(huì)在節(jié)奏、結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整。”廈門建發(fā)金屬期現(xiàn)綜合部副總經(jīng)理盛佳峰估算稱，今年鋼材的直接出口將減少1000萬(wàn)噸左右，間接出口將減少1500萬(wàn)噸~2000萬(wàn)噸（約10%）。
上海有色網(wǎng)鋼鐵品目行研總監(jiān)姚新穎預(yù)計(jì)了2025年出口的兩種情形：一種是若全球貿(mào)易壁壘比較平穩(wěn)發(fā)展，中國(guó)鋼鐵出口量可能下降1600萬(wàn)噸左右；另一種極端情形是，若對(duì)出口鋼材的反傾銷調(diào)查在上半年落地，今年的直接、間接出口總量將下降4000萬(wàn)噸~4500萬(wàn)噸。不過(guò)，也同時(shí)要看今年鋼鐵產(chǎn)量調(diào)控的情況。
“出口的結(jié)構(gòu)和流向會(huì)出現(xiàn)較大變化。”姚新穎認(rèn)為。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月-3月份，我國(guó)累計(jì)出口板材1744萬(wàn)噸，占比鋼材出口總量的72.6%。其實(shí)，自2024年1月至今，130多起反傾銷案件涉及的鋼鐵產(chǎn)品中，約70%是板材系列產(chǎn)品。“反傾銷措施落地后，此前的鋼材主流流向會(huì)逐步減少，同時(shí)，鋼坯、建材等新品種將流向‘一帶一路’共建國(guó)家、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港、新加坡等地。”與會(huì)專家普遍認(rèn)為，中國(guó)鋼材出口將面臨產(chǎn)品、市場(chǎng)、模式“三個(gè)轉(zhuǎn)向”，產(chǎn)品由低端建材轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品，市場(chǎng)由歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向東南亞、中東、非洲新興市場(chǎng)，模式轉(zhuǎn)向則是指從直接出口轉(zhuǎn)為海外建廠+轉(zhuǎn)口貿(mào)易+捆綁服務(wù)。
關(guān)于貿(mào)易商建設(shè)海外倉(cāng)的必要性，中建材國(guó)際中東北非公司副董事長(zhǎng)付廷濤表示，建設(shè)海外倉(cāng)具有規(guī)避運(yùn)輸中斷突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、更加貼近市場(chǎng)需求主體、滿足售后服務(wù)要求、提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌海外知名度等優(yōu)勢(shì)。多數(shù)貿(mào)易商不需自行建倉(cāng)，只需采用國(guó)資背景的海外倉(cāng)，就可以確保安全。“不過(guò)，庫(kù)存前移也會(huì)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)。”與會(huì)專家指出。
伊朗Steel Price公司Reza Zaer介紹，伊朗鋼鐵產(chǎn)能致力于在2025年達(dá)到5500萬(wàn)噸。“伊朗鋼鐵工業(yè)的發(fā)展將重塑中東-亞洲鋼鐵貿(mào)易流向，并為中國(guó)鋼企提供‘產(chǎn)能合作+資源互補(bǔ)’的新機(jī)遇。”他表示。
簡(jiǎn)而言之，中國(guó)鋼鐵行業(yè)需警惕區(qū)域本土產(chǎn)能替代和碳關(guān)稅全面實(shí)施的雙重壓力，“內(nèi)外兼修”。對(duì)內(nèi)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向以高附加值產(chǎn)品為主，目前鋼協(xié)正在加快推動(dòng)恢復(fù)高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅工作；對(duì)外，開拓新興市場(chǎng)，不斷探索新的商業(yè)模式，爭(zhēng)取規(guī)則話語(yǔ)權(quán)，重點(diǎn)向“一帶一路”國(guó)家（東南亞、中東、非洲）出口。
經(jīng)驗(yàn)之談
“加征關(guān)稅到底是機(jī)遇還是風(fēng)險(xiǎn)，主要看我們的準(zhǔn)備是否充足。”中鋼網(wǎng)首席分析師牟世勇呼吁，我們應(yīng)當(dāng)積極開拓新興市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)品的差異化升級(jí)，同時(shí)，用好期貨衍生品等金融工具來(lái)對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
在當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境下，依然有企業(yè)通過(guò)積極調(diào)整策略“熨平”了市場(chǎng)波動(dòng)的沖擊。
馬來(lái)西亞?wèn)|鋼執(zhí)行副總經(jīng)理胡育新表示，東鋼鋼材92%用于出口，分散了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，因此暫未受到此輪貿(mào)易戰(zhàn)影響。
“選擇去埃塞俄比亞建廠，使我們踩中了非洲工業(yè)化初期的風(fēng)口。”埃塞俄比亞J&S金屬制造有限公司董事長(zhǎng)薛光介紹，埃塞俄比亞是“小院高墻”式的市場(chǎng)，早期進(jìn)入的企業(yè)已經(jīng)享受到了“藍(lán)海”市場(chǎng)的巨大紅利。這輪貿(mào)易戰(zhàn)暫時(shí)并未對(duì)其產(chǎn)生影響。
潤(rùn)飛鋼鐵烏干達(dá)公司（天津潤(rùn)飛集團(tuán)）董事長(zhǎng)李春亮分享道，以前的“小投資、大貿(mào)易”模式已不可持續(xù)，當(dāng)前，他們通過(guò)投資海外倉(cāng)、在當(dāng)?shù)刈鲅由旒庸し⻊?wù)來(lái)應(yīng)對(duì)沖擊。