皇家飛利浦12日宣布,公司簽署了一項股權轉讓協議,將Lumileds 80.1%股權售予Apollo(阿波羅)全球管理公司附屬公司管理的某些基金,飛利浦將保留Lumileds剩余的19.9%股權。
該交易中,Lumileds的企業價值約為20億美元,包括負債和債類型項目。飛利浦預計將獲得現金收益,稅前和交易相關成本約15億美元和參與優先股。該交易預計將于2017年上半年完成,但須符合慣例成交條件,包括獲得相關監管批準。
皇家飛利浦公司首席執行官Frans van Houten說:“通過這次交易,我們將完成我們投資組合轉型的一個重要階段,我很滿意在阿波羅管理的基金中找到了Lumileds合適的所有者。 根據我們對健康技術的戰略重點,Lumileds自2015年初以來一直作為獨立公司開展業務。由于Apollo管理基金獲得了Lumileds的大部分股份,并與飛利浦合作,Lumileds將取得進一步發展和創造更好的價值,建立其強大的創新管道,技術領導力和強大的客戶群。”
Apollo是一家領先的全球另類投資管理公司,目前管理的資金規模高達1890億美元,涉及的領域涵蓋私募股權、信貸和房地產資金等。
Apollo高級合伙人Robert Seminara表示:“我們對管理基金能夠收購Lumileds感到非常興奮。 我們期待與飛利浦以及Lumileds杰出管理團隊和員工之間的合作,并帶來阿波羅的資源,以支持這個業界領先業務的持續增長和創新。”
Lumileds公司首席執行官Pierre-Yves Lesaicherre說: “我相信,與阿波羅管理基金合作,Lumileds將會集中精力,加快其領先照明組件產品組合的創新。 憑借我們強大的研發計劃和知識產權,我們隨時準備應對客戶當前和未來的需求。 Lumileds將與其行業合作伙伴和客戶密切合作,在令人興奮的行業中捕捉增長機會。”
Lumileds是一家領先的照明組件供應商,面向一般照明,汽車和消費電子市場,業務遍及30多個國家,在全球約有9,000名員工。2015年,Lumileds實現銷售額約20億美元。
去年3月底,以金沙江集團(GO Scale Capital)為主導的中資財團宣布以約33億美元的交易對價收購Lumileds 80.1%的股權,而在10月底有媒體報道稱,美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)對于飛利浦與Go Scale Capital之間的交易,尚有某些未預期的隱憂存在。
彼時,飛利浦表示,公司管理階層將采取各種合理方式,持續與CFIUS進行交涉以解除疑慮。但飛利浦也不諱言指出,目前無法確定該交易能否順利達成。
時至今年1月底,因CFIUS對整個交易還是有顧慮,因此飛利浦與金沙江雙方中止了交易。