中國電力建設市場“十四五”規劃建議及投資前景展望報告2021-2027年版
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第1章：電力建設行業發展背景 8
1.1 電力建設行業定義 8
1.2 電力建設行業政策背景 8
1.2.1 電力建設相關政策 8
（1）《關于在電力市場建設中落實國家淘汰落后產能政策有關問題的通知》 8
（2）《關于進一步加強電力行業節能減排監管工作的通知》 8
（3）新《可再生能源法》 9
（4）《承裝（修、試）電力設施許可證管理辦法》 10
（5）《海上風電開發建設管理暫行辦法》 10
（6）《供電監管辦法》 11
1.2.2 電力行業市場化改革 12
（1）電力市場化背景 12
（2）電力市場化改革進展 12
（3）電力市場化改革對電力建設的影響 15
1.2.3 電力行業發展規劃 16
（1）電力行業“十四五”規劃 16
（2）中國特高壓電網規劃 16
（3）智能電網發展戰略規劃 17
1.3 電力建設行業經濟背景 18
1.3.1 國家GDP增長分析 18
（1）國家GDP增長分析 18
（2）GDP與電力建設的相關性分析 20
1.3.2 國家工業增加值增長分析 20
（1）國家工業增加值增長分析 20
（2）工業增加值與電力建設的相關性分析 22
第2章：電力建設行業發展分析 23
2.1 電力建設行業現狀分析 23
2.1.1 年電力供需現狀分析 23
（1）電力供給 23
（2）電力需求 23
2.1.2 年電力供需形勢預測 23
2.2 電力建設行業投資分析 29
2.2.1 電力建設投資規模分析 29
2.2.2 電力建設投資資金來源構成 30
2.2.3 電力建設投資項目建設分析 30
2.2.4 電力建設投資資金用途分析 31
（1）投資資金流向構成 31
（2）不同級別項目投資資金比重 31
（3）新建、擴建和改建項目投資比重 32
2.2.5 電力建設投資主體構成分析 32
2.2.6 電力建設投資規劃分析 33
2.3 電力行業建設規模分析 34
2.3.1 電力行業建設規模 34
2.3.2 電力行業建設結構 34
2.3.3 電力行業重點項目 35
2.4 電力建設行業競爭分析 36
2.4.1 不同性質企業結構特征 36
2.4.2 行業競爭特征分析 36
（1）行業內部競爭情況 36
（2）行業大企業競爭優勢 37
（3）行業外資進入的威脅 37
第3章：電力建設工程分析 39
3.1 電力建設工程招標分析 39
3.1.1 電力建設工程招標環境分析 39
3.1.2 電力建設工程招標方式介紹 39
3.1.3 電力建設工程招標方式比較 41
3.2 電力建設工程造價分析 42
3.2.1 火電工程單位造價 42
3.2.2 KV送變電工程單位造價 45
3.2.3 KV送變電工程單位造價 46
3.2.4 KV送變電工程單位造價 47
3.3 電力建設工程項目管理模式 47
3.3.1 CM項目管理模式分析 47
（1）CM項目管理模式的分類 47
（2）CM項目管理模式的優點 49
（3）CM項目管理模式的適用工程 49
3.3.2 EPC項目管理模式分析 50
（1）EPC項目管理模式的特點 50
（2）EPC項目管理模式的適用工程 51
（3）EPC項目管理模式的風險防范 52
（4）EPC項目管理模式的應用 55
3.3.3 PMC項目管理模式分析 56
（1）PMC管理的幾種形式及特點 56
（2）PMC項目管理模式的比較 60
（3）PMC項目管理模式的適用工程 62
（4）PMC項目管理模式的意義 62
第4章：電源建設情況分析 66
4.1 火電建設情況分析 66
4.1.1 火電建設環境分析 66
（1）火電建設相關政策 66
（2）火電建設技術水平 68
（3）火電建設環境影響 69
4.1.2 火電裝機容量分析 70
（1）火電裝機總量分析 70
（2）火電裝機結構分析 71
（3）火電裝機規劃分析 73
4.1.3 火電建設投資分析 73
（1）火電建設投資規模分析 73
（2）火電建設投資資金來源構成 74
（3）火電建設投資項目建設分析 75
（4）火電建設投資資金用途分析 76
1）投資資金流向構成 76
2）不同級別項目投資資金比重 76
3）新建、擴建和改建項目投資比重 77
（5）火電建設投資主體構成分析 77
4.1.4 火電重點建設工程 77
（1）已建重點工程 77
（2）在建、擬建重點工程 79
4.1.5 火電淘汰落后機組進展 79
4.2 水電建設情況分析 80
4.2.1 水電建設環境分析 80
（1）水電建設相關政策 80
（2）水電建設技術水平 81
（3）水電建設環境影響 83
4.2.2 水電裝機容量分析 84
（1）水電裝機總量分析 85
（2）水電裝機結構分析 85
（3）水電裝機規劃分析 86
4.2.3 水電建設投資分析 87
（1）水電建設投資規模分析 87
（2）水電建設投資資金來源構成 87
（3）水電建設投資項目建設分析 88
（4）水電建設投資資金用途分析 88
1）投資資金流向構成 88
2）不同級別項目投資資金比重 89
3）新建、擴建和改建項目投資比重 89
（5）水電建設投資主體構成分析 90
4.2.4 水電重點建設工程 90
（1）已建重點工程 90
（2）在建、擬建重點工程 92
4.3 核電建設情況分析 93
4.3.1 核電建設環境分析 93
（1）核電建設相關政策 93
（2）核電建設技術水平 94
（3）核電建設環境影響 96
4.3.2 核電裝機容量分析 97
（1）核電裝機總量分析 97
（2）核電裝機規劃分析 97
4.3.3 核電建設投資分析 99
（1）核電建設投資規模分析 99
（2）核電建設投資資金來源構成 100
（3）核電建設投資項目建設分析 100
（4）核電建設投資資金用途分析 101
1）投資資金流向構成 101
2）不同級別項目投資資金比重 101
3）新建、擴建和改建項目投資比重 102
（5）核電建設投資主體構成分析 102
4.3.4 核電重點建設工程 103
（1）已建重點工程 103
（2）在建、擬建重點工程 105
4.4 其他能源電力建設情況分析 106
4.4.1 風力發電建設情況分析 106
（1）風力發電建設環境分析 106
1）風力發電建設相關政策 106
2）風力發電建設技術水平 107
3）風力發電建設環境影響 108
（2）風力發電裝機容量分析 108
1）風力發電裝機總量分析 109
2）風力發電裝機規劃分析 110
（3）風力發電建設投資分析 111
1）風力發電建設投資規模 111
2）風力發電建設投資規劃 113
（4）風力發電重點建設工程 113
1）已建重點工程 114
2）在建、擬建重點工程 116
4.4.2 光伏發電建設情況分析 116
（1）光伏發電建設環境分析 116
1）光伏發電建設相關政策 117
2）光伏發電建設技術水平 120
（2）光伏發電裝機容量分析 121
1）光伏發電裝機總量分析 121
2）光伏發電裝機規劃分析 122
（3）光伏發電重點建設工程 123
1）已建重點工程 123
2）在建、擬建重點工程 124
4.4.3 生物質發電建設情況分析 124
（1）生物質發電建設環境分析 124
（2）生物質發電裝機容量分析 126
（3）生物質發電建設投資分析 127
（4）生物質發電重點建設工程 128
第5章：電網建設情況分析 133
5.1 電網結構分析 133
5.2 電網投資分析 133
5.2.1 電網投資規模分析 133
5.2.2 電網投資結構分析 134
5.2.3 智能電網投資比例 135
5.2.4 電網投資規劃分析 136
5.3 電網建設分析 136
5.3.1 電網建設規模分析 136
5.3.2 電網各環節建設分析 137
（1）輸電環節建設分析 137
（2）變電環節建設分析 138
（3）配電環節建設分析 139
5.3.3 智能電網試點項目建設 140
5.4 電網瓶頸分析 144
5.4.1 電網瓶頸現狀 144
5.4.2 電網瓶頸對電力行業的影響 144
5.4.3 智能電網有效解決瓶頸問題 145
（1）智能電網解決新能源入網瓶頸 145
（2）智能電網調度用電高峰期用電量 145
第6章：電力建設行業重點區域分析 147
6.1 華北電力建設分析 147
6.1.1 華北電網電力供需形勢 147
6.1.2 華北電力建設需求分析 149
6.1.3 華北電力建設投資分析 150
6.1.4 華北電力建設規劃分析 150
6.2 華東電力建設分析 152
6.2.1 華東電網電力供需形勢 152
6.2.2 華東電力建設需求分析 154
6.2.3 華東電力建設投資分析 154
6.2.4 華東電力建設規劃分析 155
6.3 華中電力建設分析 157
6.3.1 華中電網電力供需形勢 157
6.3.2 華中電力建設需求分析 159
6.3.3 華中電力建設投資分析 159
6.3.4 華中電力建設規劃分析 160
6.4 東北電力建設分析 161
6.4.1 東北電網電力供需形勢 161
6.4.2 東北電力建設需求分析 163
6.4.3 東北電力建設投資分析 165
6.4.4 東北電力建設規劃分析 165
6.5 西北電力建設分析 166
6.5.1 西北電網電力供需形勢 166
6.5.2 西北電力建設需求分析 168
6.5.3 西北電力建設投資分析 169
6.5.4 西北電力建設規劃分析 169
6.6 南方電力建設分析 170
6.6.1 南方電網電力供需形勢 170
6.6.2 南方電力建設需求分析 172
6.6.3 南方電力建設投資分析 173
6.6.4 南方電力建設規劃分析 174
第7章：電力建設行業主要企業生產經營分析 175
7.1 電源建設重點企業分析 175
7.1.1 北京電力建設公司經營情況分析 175
（1）企業發展簡況分析 175
（2）公司主營業務分析 175
（3）公司資質能力分析 175
（4）公司主要工程業績 175
（5）公司經營情況分析 176
（6）公司經營優劣勢分析 176
（7）公司發展戰略分析 176
（8）公司最新動向分析 176
7.1.2 中國水利水電建設股份有限公司經營情況分析 177
（1）企業發展簡況分析 177
（2）公司主營業務分析 178
（3）公司資質能力分析 178
（4）公司主要工程業績 178
（5）公司經營情況分析 178
（6）公司經營優劣勢分析 178
（7）公司發展戰略分析 179
（8）公司最新動向分析 179
7.1.3 河北省電力建設第一工程公司經營情況分析 180
（1）企業發展簡況分析 180
（2）公司主營業務分析 181
（3）公司資質能力分析 181
（4）公司主要工程業績 181
（5）公司經營優劣勢分析 182
（6）公司最新動向分析 182
7.1.4 中國水利水電第四工程局有限公司經營情況分析 182
（1）企業發展簡況分析 182
（2）公司主營業務分析 182
（3）公司資質能力分析 183
（4）公司主要工程業績 183
（5）公司經營情況分析 183
（6）公司經營優劣勢分析 184
（7）公司發展戰略分析 184
（8）公司最新動向分析 184
7.1.5 天津電力建設公司經營情況分析 184
（1）企業發展簡況分析 184
（2）公司主營業務分析 185
（3）公司資質能力分析 185
（4）公司主要工程業績 185
（5）公司經營情況分析 185
（6）公司經營優劣勢分析 186
（7）公司發展戰略分析 186
（8）公司最新動向分析 186
……另有28家企業分析。
第8章：電力建設行業授信風險分析 257
8.1 環境風險分析及提示 257
8.1.1 國際環境對行業影響及風險提示 257
8.1.2 宏觀環境對行業影響及風險提示 258
8.1.3 央行貨幣及銀行業調控政策 258
8.2 行業政策風險及提示 259
8.2.1 產業政策影響及風險提示 259
8.2.2 環保政策影響及風險提示 260
8.2.3 節能減排政策影響及風險提示 261
8.2.4 能源規劃影響及風險提示 262
8.3 行業市場風險及提示 263
8.3.1 市場供需風險提示 263
8.3.2 市場價格風險提示 264
8.3.3 行業競爭風險提示 264
8.4 行業授信機會及建議 265
8.4.1 總體授信機會及授信建議 265
8.4.2 關聯行業授信機會及授信建議 265
（1）上游產業授信機會及建議 266
1）火電設備行業授信機會及建議 266
2）水電設備行業授信機會及建議 266
3）核電設備行業授信機會及建議 267
4）風電設備行業授信機會及建議 268
（2）下游需求產業授信機會及建議 268
8.4.3 區域授信機會及建議 269
（1）區域發展特點及總結 269
（2）區域市場授信建議 269
8.4.4 企業授信機會及建議 269
圖表目錄
圖表1：1994-2021年中國GDP當季實際增速和累計實際增速（單位：%） 19
圖表2：2017-2021年三大需求對GDP的貢獻率（單位：%） 19
圖表3：2018-2021年4月工業增加值環比及同比（單位：%） 21
圖表4：2017-2021年全國發電量及增速（單位：億千瓦時，%） 24
圖表5：2019-2021年全社會用電量及增速（單位：億千瓦時，%） 25
圖表6：2017-2021年各產業當月用電增長情況（單位：%） 26
圖表7：2016-2021年輕重工業累計用電量增速（單位：%） 27
圖表8：2018-2021年四大耗能行業用電增速（單位：%） 27
圖表9：2021年4月分省會用電增速（單位：%） 28
圖表10：電力建設投資資金來源構成（一）（單位：萬元） 30
圖表11：電力建設行業投資資金來源構成（二）（單位：萬元） 30
圖表12：中國電力建設施工項目個數及投產率變化情況（單位：個，%） 31
圖表13：電力建設行業投資資金流向構成（單位：萬元） 31
圖表14：電力建設投資資金比重（單位：萬元） 32
圖表15：電力建設新建、擴建和改建項目投資比重（單位：萬元） 32
圖表16：電力建設行業不同投資主體投資比重（單位：萬元） 33
圖表17：2020-2021年6月中國電力行業電源工程完成投資結構（單位：億元，%） 35
圖表18：電力建設優秀施工企業 37
圖表19：2008年以來火電工程造價概決算變化趨勢（單位：元/千瓦） 43
圖表20：2008年以來火電工程參考造價指標變化趨勢（單位：元/千瓦） 43
圖表21：近年來火電工程參考造價結算性造價指數（單位：元/千瓦，%） 44
圖表22：2020-2021年6月火電工程參考造價指標（單位：元/千瓦） 45
圖表23：2008年以來110KV送變電工程造價概決算變化趨勢（單位：萬元/千米，元/千伏安） 46
圖表24：2008年以來220KV送變電工程造價概決算變化趨勢（單位：萬元/千米，元/千伏安） 46
圖表25：2008年以來500KV送變電工程造價概決算變化趨勢 47
圖表26：業主管理模式下業主與承包商的關系 56
圖表27：業主管理模式下的管理組織機構 57
圖表28：PMC管理模式下業主與承包商的關系 57
圖表29：PMC管理模式下的管理組織機構 58
圖表30：職能型IPMT管理模式下業主與承包商的關系 59
圖表31：職能型IPMT管理模式的管理組織機構 59
圖表32：顧問型IPMT管理模式業主與承包商的關系 60
圖表33：顧問型IPMT管理模式的管理組織機構 60
圖表34：PMC的幾種管理模式比較 61
圖表35：不同管理模式承擔責任及享有權利比較 62
圖表36：2013-2020-2021年6月中國火電裝機容量及增速（單位：萬kW，%） 71
圖表37：2020-2021年6月中國火電裝機結構（單位：萬kW，%） 72
圖表38：2020-2021年6月中國6000千瓦及以上火電廠設備容量結構（單位：%） 72
圖表39：2017-2021年1-4月火電建設投資規模（單位：億元） 74
圖表40：火電建設投資資金來源構成（一）（單位：萬元） 75
圖表41：火電建設行業投資資金來源構成（二）（單位：萬元） 75
圖表42：中國火電建設施工項目個數及投產率變化情況（單位：個，%） 75
圖表43：火電建設行業投資資金流向構成（單位：萬元） 76
圖表44：火電建設投資資金比重（單位：萬元） 76
圖表45：火電建設新建、擴建和改建項目投資比重（單位：萬元） 77
圖表46：火電建設行業不同投資主體投資比重（單位：萬元） 77
圖表47：2021年以來重大火電擬在建項目清單（投資30億元以上）（單位：萬千瓦） 79
圖表48：中國水電設備制造業水平與國際水平比較 83
圖表49：2015-2020-2021年6月水電裝機容量及增速（單位：萬kW，%） 85
圖表50：2020-2021年6月我國分地區水電開發程度（單位：%） 86
圖表51：2017-2021年1-4月水電建設投資規模（單位：億元） 87
圖表52：水電建設投資資金來源構成（一）（單位：萬元） 88
圖表53：水電建設行業投資資金來源構成（二）（單位：萬元） 88
圖表54：中國水電建設施工項目個數及投產率變化情況（單位：個，%） 88
圖表55：水電建設行業投資資金流向構成（單位：萬元） 89
圖表56：水電建設投資資金比重（單位：萬元） 89
圖表57：水電建設新建、擴建和改建項目投資比重（單位：萬元） 90
圖表58：水電建設行業不同投資主體投資比重（單位：萬元） 90
圖表59：十三大水電基地建設規模情況（單位：萬千瓦） 92
圖表60：2016-2020-2021年6月全國總裝機容量情況（單位：萬千瓦，%） 97
圖表61：2017-2021年1-4月核電建設投資規模（單位：億元） 99
圖表62：核電建設投資資金來源構成（一）（單位：萬元） 100
圖表63：核電建設行業投資資金來源構成（二）（單位：萬元） 100
圖表64：中國核電建設施工項目個數及投產率變化情況（單位：個，%） 101
圖表65：核電建設行業投資資金流向構成（單位：萬元） 101
圖表66：核電建設投資資金比重（單位：萬元） 102
圖表67：核電建設新建、擴建和改建項目投資比重（單位：萬元） 102
圖表68：核電建設行業不同投資主體投資比重（單位：萬元） 103
圖表69：國內現役核電站發展情況（單位：萬千瓦） 103
圖表70：國內在建核電站發展情況（單位：萬千瓦） 105
圖表71：國內擬建核電站發展情況（單位：萬千瓦） 106
圖表72：2007-2020-2021年6月中國風電累計裝機容量及增速（單位：MW，%） 109
圖表73：2007-2020-2021年6月中國新增裝機容量及增速（單位：MW，%） 110
圖表74：2021-2050年中國風電發展情景及預測（單位：GW，%） 111
圖表75：2017-2021年1-4月風電建設投資規模（單位：億元） 112
圖表76：2017-2020-2021年6月中國太陽能光伏發電裝機容量（單位：MW，%） 122
圖表77：2015-2020-2021年6月中國生物質能發電總裝機規模（單位：萬千瓦，%） 126
圖表78：2015-2020-2021年6月中國生物質能發電投資總額（單位：億元，%） 127
圖表79：2013-2020-2021年6月中國電網投資規模及增速（單位：億元，%） 134
圖表80：國家電網公司與南方電網公司覆蓋范圍 135
圖表81：2017-2020-2021年6月國網新增輸電線路及變電容量（單位：公里，萬千伏安） 137
圖表82：中國智能電網主要試點項目 141
圖表83：2020-2021年6月華北電網分地區裝機容量結構（單位：萬千瓦，%） 147
圖表84：2020-2021年6月華北電網分地區發電量結構（單位：億千瓦時，%） 148
圖表85：2020-2021年6月華北電網分地區用電量結構（單位：億千瓦時，%） 148
圖表86：2020-2021年6月華北電網電力供需情況（單位：萬千瓦，億千瓦時，%） 149
圖表87：2020-2021年6月華北電網用電量和發電量對比（單位：億千瓦時） 149
圖表88：2020-2021年6月中國華北地區發電裝機容量（單位：萬千瓦，%） 150
圖表89：2020-2021年6月華東電網分地區裝機容量結構（單位：萬千瓦，%） 152
圖表90：2020-2021年6月華北電網分地區發電量結構（單位：億千瓦時，%） 152
圖表91：2020-2021年6月華北電網分地區用電量結構（單位：億千瓦時，%） 153
圖表92：2020-2021年6月華東電網電力供需情況（單位：萬千瓦，億千瓦時，%） 153
圖表93：2020-2021年6月華東電網用電量和發電量對比（單位：億千瓦時） 154
圖表94：2020-2021年6月中國華東地區發電裝機容量（單位：萬千瓦，%） 155
圖表95：2020-2021年6月華中電網分地區裝機容量結構（單位：萬千瓦，%） 157
圖表96：2020-2021年6月華中電網分地區發電量結構（單位：億千瓦時，%） 157
圖表97：2020-2021年6月華北電網分地區用電量結構（單位：億千瓦時，%） 158
圖表98：2020-2021年6月華中電網電力供需情況（單位：萬千瓦，億千瓦時，%） 158
圖表99：2020-2021年6月華中電網用電量和發電量對比（單位：億千瓦時） 159
圖表100：2020-2021年6月中國華中地區發電裝機容量（單位：萬千瓦，%） 160
圖表101：2020-2021年6月東北電網分地區裝機容量結構（單位：萬千瓦，%） 161
圖表102：2020-2021年6月東北電網分地區發電量結構（單位：億千瓦時，%） 162
圖表103：2020-2021年6月東北電網分地區用電量結構（單位：億千瓦時，%） 162
圖表104：2020-2021年6月東北電網電力供需情況（單位：萬千瓦，億千瓦時，%） 163
圖表105：2020-2021年6月東北電網用電量和發電量對比（單位：億千瓦時） 163
圖表106：2020-2021年6月中國東北地區發電裝機容量（單位：萬千瓦，%） 165
圖表107：2020-2021年6月西北電網分地區裝機容量結構（單位：萬千瓦，%） 166
圖表108：2020-2021年6月西北電網分地區發電量結構（單位：億千瓦時，%） 167
圖表109：2020-2021年6月西北電網分地區用電量結構（單位：億千瓦時，%） 167
圖表110：2020-2021年6月西北電網電力供需情況（單位：萬千瓦，億千瓦時，%） 168
圖表111：2020-2021年6月西北電網用電量和發電量對比（單位：億千瓦時） 168
圖表112：中國西北地區發電裝機容量（單位：萬千瓦，%） 169
圖表113：2020-2021年6月南方電網分地區裝機容量結構（單位：萬千瓦，%） 170
圖表114：2020-2021年6月南方電網分地區發電量結構（單位：億千瓦時，%） 171
圖表115：2020-2021年6月南方電網分地區用電量結構（單位：億千瓦時，%） 171
圖表116：2020-2021年6月南方電網電力供需情況（單位：萬千瓦，億千瓦時，%） 172
圖表117：2020-2021年6月南方電網用電量和發電量對比（單位：億千瓦時） 172
圖表118：2020-2021年6月中國南方地區發電裝機容量（單位：萬千瓦，%） 173
圖表119：北京電力建設公司優劣勢分析 176