大慶市紅崗NSQ200-480-10美耀潛水渣漿泵生產銷售
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一、看好家電板塊估值切換行情 家電板塊估值切換行情明顯。十年的統計數據顯示，家電板塊行情主要集中在上半年，尤其是年初超額收益明顯。一二月份平均超額收益率，在7%左右； 二三月份超額收益的概率，在75%左右。 今年估值切換行情明顯，超額收益顯著。估值和市場風格切換情況下，家電行業2016年超額收益明顯：2016年在經過兩輪顯著的家電行情后，板塊超額收益明顯，主要藍籌標的漲幅大幅超越上證綜指。一是年初三四月份，廚電和小家電板塊帶動估值切換行情，包括老板電器、蘇泊爾、九陽股份、華帝股份、小天鵝 A 等高增速個股漲幅較大。二是年中六七月份，主要是白電龍頭美的集團帶動，上述藍籌股也都有較大幅度上漲。 業績和恐慌情緒釋放是估值切換行情主要來源。高速穩定業績增長奠定切換基礎：家電板塊整體2010年來歸母凈利潤復合增長率達23%，其穩定性和持續性在 A 股市場中一路。一季度以新一年業績參考 PE顯著下降。恐慌情緒釋放帶來估值顯著修復：歷史來看，年底或年初是地產收緊政策密集出臺期，因此受宏觀經濟和地產政策雙重影響，四季度對家電板塊業績持續性擔憂加劇，但一季度情緒逐步釋放，影響逐漸減弱。例如2015年底對廚電板塊業績增長的擔憂。市場規避成長股地雷帶來交易需求：年報即將公布，由于成長股業績分化大，規避業績雷的需求增加。一季度是基金新一年競爭的開始，調倉行情往往從買入業績藍籌股開始。