新中國成立以前,我國軸承制造業幾乎是一片空白,機械設備制造和維修需要的軸承基本依賴進口。新中國成立六十多年來,軸承工業飛速發展,軸承作為機械設備必不可少的“關節”,在國民經濟建設中發揮了重要作用;軸承行業也與機械制造業一起快速發展,為我國經濟增長做出了重要貢獻,已經形成了產品門類基本齊全、生產布局較為合理的專業體系。
(1)產業規模
我國軸承行業已經形成較大的經濟規模,從2005 年起,我國在銷售收入和產品產量上都已經成為世界第三大軸承制造國,同時也是世界軸承使用大國,市場廣闊。
2005年至2012年,我國軸承行業主營業務收入和軸承產量保持了較快的增長趨勢,其中主營業務收入平均增長速度為14.23%,軸承產量的平均增長速度為16.04%,已經形成較大的經濟規模,同時自主創新體系和研發能力建設取得一定進展,形成了由97項國家標準、103項機械行業標準、78項軸承標委會文件組成的,與國際標準接軌的軸承標準體系,國際標準采用率達80%,零件專業化與工藝專業化生產取得長足進步,為國民經濟的配套能力大大增強。
受到國家控制通貨膨脹的宏觀調控和經濟結構調整緩慢,以及國際經濟危機持續蔓延造成的國際經濟形勢低迷的影響,我國軸承行業在2012年首次出現負增長。
但作為機械設備必不可少的“關節”,我國軸承產業必將隨我國國民經濟長期增長而不斷快速發展。隨著我國城鎮化建設的不斷推進和戰略性新興產業的大力發展,我國工業企業轉型升級將不斷深化,由此促進我國軸承行業的市場規模將保持長期穩定增長的態勢,特別是中高檔軸承未來的市場空間十分巨大。根據《全國軸承行業“十二五”發展規劃》,到2015年,軸承行業的銷售額將達到2220億元,產量將達到280億套,行業年均增速將在10%以上。
(2)產品結構
從產品口徑上來看,我國生產的軸承絕大多數是小型及中小型軸承,中大型以上的軸承產量占比較少,不足9%。但中大型以上軸承單套價格較高,以產值口徑計算我國軸承中大型以上占49.96%的比例。以產品類型劃分,球軸承占絕大比例,2012年我國球軸承產量約占總產量的73.90%;其次是滾子軸承,占比約為18.22%;單套價格較高的關節軸承、等速萬向節等占比非常小。從經濟效益的角度,我國滾子軸承的產品單價較高,其產量雖然只占比18.22%,但產值比例卻達到了35.34%。
總體而言,我國軸承行業供需結構性失衡,其中低端軸承產能過剩,高端軸承供給不足,主要依賴進口,高速動車組軸承、高速高精度冶金軋機配套軸承、高速高精度數控機床軸承和電主軸等基本靠進口。造成高低端軸承供需結構性失衡的主要原因是我國大部分軸承企業在研發實力、生產工藝等方面較落后,僅有少量研發實力雄厚、生產工藝領先的企業才有實力生產高技術含量的高端軸承,研發制造能力不足造成供給嚴重短缺。隨著工業化和自動化水平的提高,機械裝備需要配套大量的高性能和高可靠性的軸承。
(3)進出口狀況
2005 年至2012 年,我國軸承出口量年平均增長8.56%,進口量年平均增長0.94%;出口金額年平均增長18.14%,進口金額年平均增長13.29%。進口軸承一般都為高端軸承,數據表明近年來市場對高端軸承的需求量呈增長的態勢,這與我國高端裝備與汽車工業呈快速發展相符;另一方面進口軸承的附加值明顯高于出口產品,2012 年我國進口軸承17.9 億套,金額34.5 億美金,出口44.6 億套,金額43.7 億美金。國內高端軸承市場空間廣闊,進口替代市場空間巨大,加快轉型升級,提升國內產品質量水平是當務之急。
(4)跨國軸承公司在中國投資發展概況
改革開放以來,我國經濟持續快速發展,轎車軸承、高速或準高速鐵路軸承、各種重大設備配套軸承、高精度精密軸承、工程機械軸承等成為跨國公司進軍我國軸承行業的主要熱點。目前八大跨國公司在我國建有40 多家工廠,主要涉及高端軸承領域,在外資搶灘中國高端軸承市場的同時,也為高端磨前技術產品提供了廣闊的空間。